CRM e leads no WhatsApp: como organizar o funil

O que você vai aprender: quais colunas importam e como interpretar status e datas.

• Status indica o estágio do atendimento (Novo, Inativo, Aguardando, Em processo, Cliente).
• Último contato mostra a última interação registrada.
• Próximo contato é seu lembrete de follow-up (e pode ficar vencido).
• Observações ajudam a manter contexto do atendimento.

O que você vai aprender: como achar rápido quem precisa de ação agora.

• Filtre por Status para focar em "Novo", "Aguardando" e "Em processo".
• Filtre por Próximo contato: "Hoje" e "Vencidos" para recuperar conversões.
• Use filtros de data manual para auditoria por período.
• Busque por WhatsApp ou palavras nas observações.

O que você vai aprender: o que são as sugestões e como revisar antes de aplicar.

• Sugestões podem incluir status, observações e próximo contato.
• Por padrão, revise com cuidado: a IA sugere e você decide.
• Com autoaprovação ativada no treinamento, as alterações podem ser aplicadas automaticamente.
• Use isso para padronizar atendimento e não deixar follow-ups vencerem.

O que você vai aprender: como acompanhar o histórico de alterações feitas manualmente ou pela IA.

• Abra a aba "Logs" para ver o histórico completo das mudanças.
• Use os filtros para encontrar um lead, evento ou período específico.
• Confira o motivo da IA em cada alteração para auditoria do processo.